【08:37 鼎智科技(873593)：精密运动控制领先企业 下游应用场景不断打开】

(资料图)

7月6日给予鼎智科技(873593)买入评级。

盈利预测与投资建议

5）盈利预测假设不成立风险：营业收入增速是未来盈利预测及估值的重要假设，如果受各类因素影响，公司营收增长不及预期，相对应公司未来的盈利预测及估值模型均存在下滑风险。该机构对营业收入预期变化对公司盈利及估值敏感性影响测算如下表所示。在当前预期情景下，该机构预计公司2023-2025 年收入分别为4.26、5.60、7.27 亿元，同比分别增长33.69%、31.46%、29.94%；归母净利润分别为1.29、1.70、2.23 亿元，同比分别增长28.21%、31.20%、31.14%。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。

【08:37 兆易创新(603986)：股权激励草案发布 彰显公司稳定成长决心】

7月6日给予兆易创新(603986)买入评级。

盈利预测、估值与评级

风险提示：

该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。

【08:37 吉祥航空(603885)点评：重申“买入”评级 重视暑运旺季运营优势】

7月6日给予吉祥航空(603885)买入评级。

投资分析意见：看好吉祥航空进一步拓展公司时刻资源与航线网络的能力，同时其欧美远程航线、与子公司九元航空协同都将为其业绩带来更多增量。吉祥航空2023 年复苏进度超预期，在暑运旺季航空出行需求释放期间，公司有望实现进一步业绩修复，考虑今年汇率波动对财务费用造成的影响，该机构下调2023E 盈利预测至16.61 亿元（原预测为19.68亿元），维持2024-2025E 盈利预测为33.65 亿元/37.81 亿元，对应股价PE 为22x/11x/10x，重申“买入”评级。

风险提示：油汇大幅波动，宏观经济增速不及预期，国际复苏不及预期，空难等突发事件

该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。

【08:32 金雷股份(300443)：横纵拓展精益求精 打造风电轴系核心竞争力】

7月6日给予金雷股份(300443)买入评级。

投资建议：公司作为全球风电主轴全球龙头，风机齿轮箱路线受益者，钢锭自产完成产业链布局降本，铸造主轴客户开拓顺利，东营大兆瓦铸件产能释放有望打开成长空间。预计23、24、25年净利润分别为6.03、8.78、10.84亿，EPS分别为1.85、2.70、3.33，P/E分别为20.3、13.9、11.3，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险，风电行业波动风险，原材料价格波动风险，其他不可抗力风险。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。

【08:32 金龙汽车(600686)：6月产销同环比高增 大中客占比同比提升】

7月6日给予金龙汽车(600686)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持公司2023~2025 年营业收入205/233/266亿元，同比+12%/+14%/+14%，维持归母净利润为0.72/2.41/5.28 亿元，2024~2025 年同比+233%/+119% ， 2023~2025 年对应EPS 为0.10/0.34/0.74 元，PE 为85/25/12 倍。维持公司“买入”评级。

风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。

该股最近6个月获得机构4次买入评级。

【08:27 新国都(300130)：支付牌照如期顺利续展 正式确立长期景气拐点】

7月6日给予新国都(300130)买入评级。

盈利预测、估值与评级：维持公司23-25 年营收预测分别为56.0/69.5/84.6 亿元，维持23-25 年归母净利润预测分别为6.5/8.7/10.8 亿元，当前股价对应PE分别为23x/17x/14x。看好线下收单费率提升以及公司海外支付硬件业务的持续高增，维持“买入”评级。

风险提示：费率提升不及预期、行业监管政策风险。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。

【08:22 拓普集团(601689)：定增获批从车到机器人】

7月6日给予拓普集团(601689)买入评级。

投资建议：

公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头。鉴于主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统及热管理系统具备成长性，规模效应驱动利润率提升，考虑到车企竞争加剧和墨西哥工厂爬坡，维持盈利预测：预计2023-2025 年营收为235.9/312.3/438.9 亿元，归母净利为23.3/33.7/48.9 亿元，EPS 为2.11/3.06/4.44 元，对应2023 年7 月15 日收盘价78.40 元的PE 37/26/18 倍，维持“买入”评级。

风险提示：

该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

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